Call entre Wellington Management e MMZR Family Office
Sobre a gestora:
A Wellington Management é uma gestora global de ações com quase 100 anos de história e mais de USD1tri sob gestão. Atualmente são 883 pessoas atuando na empresa, das quais 175 são sócios com experiência média de 17 anos no mercado. Na Wellington Management, a gestora principal da estratégia global é Mary Pryshlak, que é economista pela Rutgers University e trabalha na gestora há quase 20 anos.
Sobre o fundo: Wellington US BDR Advisory
O Wellington US BDR Advisory é um fundo de ações internacional hedgeado que se iniciou em Ago/21 e possui 9 profissionais executando sua gestão. Segue estratégia bottom-up e possui atualmente R$15,82mi de Patrimônio Líquido. O fundo compõe um portfólio de tipicamente 30-65 ações, não passando de 5% por papel.
A exposição do fundo em ações fora dos EUA não passa de 10% (em ADRs), e em caixa geralmente é mantido menos que 5%. Os principais nomes no portfólio são: Royal Dutch Shell (2,5%), Charles Schwab (2,7%), Apple (2,7%) e First Energy (2,4%). Seu benchmak é o S&P 500.
O objetivo do fundo é superar o seu benchmark em 200-250 bps ao longo de períodos de 3-5 anos, com tracking error esperado de 3-8%.
Time de análise MMZR Family Office
