Call entre a Taruá Capital e a MMZR Family Office 11/2021
Sobre a gestora:
A Taruá Capital é uma gestora de recursos independente focada no mercado de renda variável brasileiro. Ao todo, o time conta com 7 pessoas, das quais 5 fazem parte da gestão do fundo long only. Renan Vieira é o atual CIO da asset, ele tem mais de 16 anos de experiencia no mercado financeiro, com passagens pela Brasil Plural, Athena e Safra. Renan é formado em economia e tem MBA em finanças pelo IBMEC.
Sobre o fundo: Taruá FIC FIA
O fundo é um long-only que não se alavanca e não faz day trade. A ideia é ter uma análise profunda das empresas que possuem posição via abordagem fundamentalista bottom-up do time de análise.
O veículo tende a carregar os papeis por prazos mais longos, com baixa rotatividade do portfólio. Ao todo, a estratégia tende a reunir entre 20 e 25 nomes, concentrados principalmente em nomes de grandes empresas listadas, embora também atue em small caps.
Posições pequenas costumam ter entre 2 e 4% do risco, médias entre 5 e 8% e grandes entre 9 e 12%do risco total. Existe ainda limitação setorial de 30% e alocação máxima de 15%por nome dentro do portfólio.
De acordo com o time, enxergam o capacity próximo a R$2bi e possuem universo de cobertura amplo, buscando ter entre 15 e 20 papeis por analista.
Desde o início do fundo, em 30 de novembro de 2020, o Taruá FIC FIA acumula retorno negativo de -3,04% vs. -4,95% do Ibovespa.
Time de análise MMZR Family Office
