Call entre Set Investimentos e MMZR Family Office
Sobre a gestora:
A set Investimentos é uma gestora de ativos fundada em 2007 através da consolidação do Clube de Investimentos Uranos, gerido por Sergio Reis, e o Clube de Investimentos Avante, gerido por Tiago Reis. Em 2008 é aberto o Fundo de investimentos em Ações (FIA).
Sergio Reis, formado em Arquitetura e Urbanismo pela FAU-USP, é socio-fundador da Set investimentos. Seu currículo de mais de 30 anos de experiencia no mercado financeiro conta com passagens como diretor financeiro e diretor-presidente da Fundação Attílio Fontana, fundo de pensão da Sadia.
Sobre o fundo: Set FIA
O Set FIA é um fundo de ações de estratégia livre fundado em 2008. Hoje em dia o fundo possui uma estratégia Long Only – Value Investing com cerca de 10 a 15 papéis de baixa rotatividade, buscando geração de valor no longo prazo através de uma análise fundamentalista das empresas. O fundo é não alavancado e risco não podendo superar o patrimônio. O Set FIA procura sempre empresas privadas, lucrativas, com baixo endividamento, bom histórico de resultados, de pagamento de dividendos e administração confiável. Com portifólio muito diversificado, o fundo possui as maiores posições concentradas nos setores elétrico, de energia e bancário. O Set FIA possui AUM de 300 milhões de reais, sendo 30% desse valor advindo dos próprios proprietários, algo que alinha os interesses dos gestores e investidores. Atualmente, as maiores posições individuais estão em: Alupar, EDP Brasil, Eneva, Itausa, Banco ABC, Simpar, direcional, Sulamerica e Iguatemi. O fundo possui uma política para evitar concentração em que há limitação de 20% na alocação de um ativo e 30% na alocação em um setor.
Por fim, desde sua abertura em 2008 até setembro de 2021, o fundo apresenta um retorno anualizado de 9,2% contra um retorno de 5% do Ibovespa.
Time de Análise MMZR
