Call entre a Lis Capital e a MMZR Family Office 11/2021
Sobre a gestora:
Fundada em 2016, a Lis capital é uma gestora mono estratégia focada na gestão de um fundo de ações long only. Ao todo, o time conta com 13 pessoas, das quais 8 fazem parte do time de gestão e 5 são sócios. A casa hoje possui aproximadamente R$500mm sob gestão e seu passivo encontra-se dividido basicamente da seguinte forma: 50% Family offices, 10% fundações, 15% plataformas, 25% relacionamentos diretos.
Mathias Wagner está à frente da gestão do fundo da casa. Ele é formado em economia pelo Insper e está no mercado desde o início dos anos 2000, com passagem pela Orbe Investimentos antes de fazer parte do time da Lis.
Sobre o fundo: LIS VALUE FIA
O fundo possui abordagem fundamentalista bottom up na análise das empresas que compõe a carteira. Com aproximadamente 15 papeis em média dentro do portfólio, o veículo costuma girar pouco os nomes que possui posição, embora faça um trabalho bastante ativo na gestão do caixa.
O veículo possui exposição máxima por setor e posições grandes giram em torno de 14%, com médias em 8% e pequenas ao redor de 5%. No mais, costumam operar todo o tipo de empresas com os principais nomes hoje sendo: ProFarma, Iguatemi, Portobello, Guararapes e Simpar.
O histórico existe desde 2016 e desde então entrega retorno acumulado de 238% vs. 108% do índice Ibovespa com índice Sharpe em 0,57.
Time de análise MMZR Family Office
