Call entre Geo Capital e MMZR Family Office
Sobre a gestora:
A Geo Capital, fundada em 2013, é uma gestora brasileira 100% focada em ações de empresas listadas fora do Brasil, seguindo estratégia Long Only. Hoje, com R$1,3bi de ativos sob gestão, atendem 3000 clientes e contam com uma equipe de 30 pessoas. Na Geo, 10 indivíduos são sócios e 11 atuam no time de gestão. Os gestores principais da casa são Oliver Mizne, formado em administração e engenharia pela Escola de Engenharia da Universidade da Pensilvânia e Wharton School, e é OPM pela Harvard Business School, e Pino Di Segni, economista pela Universidade Mackenzie. Oliver tem passagem pelo conselho do IBMEC de 2001 até 2014, além de atuar de 1995 até 2001 no Banco Garantia. Pino trabalhou na área de Private Banking do banco Credit Suisse Hedging-Griffo de 1996 até 2013.
Sobre o fundo: Geo Empresas Globais
O Geo Empresas Globais é um fundo de ações internacionais que se iniciou em 2018 e possui um PL de R$92,33 mi e um PL médio de R$71,34 mi. O fundo tem como objetivo proporcionar a valorização de suas cotas, no médio e longo prazo, através da aplicação preponderante dos recursos em ativos de renda variável negociados no exterior, com foco em mid e large caps.
Apesar de operar em qualquer país, as maiores posições do fundo são em países desenvolvidos, tais como: Berkshire Hathaway, Comcast, The Walt Disney Company, Booking Holdings e ABInbev. Além disso, o capacity dele é de USD10bi, possuindo uma alocação de 80% nos EUA, 7% no Reino Unido, 5% na França e 4% na China. No portfólio inteiro existem 40 empresas analisadas pela abordagem bottom-up, não ultrapassando a marca de 10% por papel, porém sem limite setorial. Do passivo total, 15% pertencem aos sócios, 50% aos clientes diretos e 35% por meio de plataformas de investimento.
Desde o seu início em 2018, o fundo em reais (BRL) da casa acumula uma rentabilidade absoluta de 29,04% vs. 60,8% do MSCI. O giro da carteira costuma ser baixo, o que determina isso é o preço dos papéis que estão no portfólio.
Time de análise MMZR Family Office
