Call entre Julius Baer e MMZR Family Office
Sobre a gestora:
O Julius Baer é um banco suíço fundado em 1890, em Zurique, que possui mais de 520 bilhões de dólares em ativos sob gestão e conta com uma equipe total de mais de 6600 colaboradores. O CIO do banco é Yves Bonzon, que estudou na HEC Lausanne – The Faculty of Business and Economics of the Univeristy of Lausanne. Bonzon teve passagem de 26 anos como CIO do Banque Pictet & Cie, antes de se juntar ao Julius, onde está faz quase 6 anos.
Sobre o fundo: Global Excellence Fund
O Global Excellence é um fundo de ações Long Only iniciado em 2013 que tem como objetivo investir em empresas globais de altíssima qualidade e com potencial de crescimento. Possui por volta de US$7 bilhões de patrimônio, distribuídos entre 50 e 60 empresas, sendo estas 75% norte-americanas, 10% europeias no geral, 5% suíças e 5% nórdicas.
A equipe responsável pela gestão deste fundo é composta por Baris Pinar, CFA, Daniel Obradovic, CIIA, Cesare Valeggia, CAIA e Sabrina Pfister, CFA.
A distribuição setorial do fundo é focada em Telecom & mídia, tecnologia, health care e industrials. Seus principais nomes são empresas como Microsoft, Alphabet, Apple, Facebook, ASML, Visa e Nvidia, nunca investindo em mercados emergentes.
Por fim, no radar de cobertura do fundo, que acumula 124.9% vs. 99.7% de seu benchmark nos últimos 5 anos, estão 1500 empresas, das quais 300 são filtradas e 60 são alocadas no portfólio.
Time de análise MMZR Family Office
