Call entre a T.Rowe Price e a MMZR Family Office
Sobre a Gestora:
A T. Rowe Price é uma gestora de recursos focada na gestão de investimentos e serviços correlacionados. Atualmente, a empresa é listada em bolsa e conta com mais de US$1.5bi sob gestão. O time hoje conta com mais de 380 analistas espalhados pelo mundo, em escritórios nos EUA, Reino Unido, Singapura, Hong Kong, Japão e Australia. O principal gestor da estratégia é Curt Organt. Ele possui mais de 28 anos de experiencia no mercado financeiro, dos quais 26 anos na T.RowePrice.
Sobre o fundo: T.Rowe Price Funds SICAV—US Smaller Companies Equity Fund
O fundo busca operar ações no mercado norte americano com market cap abaixo de US$12bi. A estratégia trabalha através de avaliação bottom up fundamentalista na seleção diversificada de um portfólio que contempla entre 150 e 250 papeis, dentro de um universo de cobertura de mais de 2500 empresas.
Como característica, o veículo trabalha com ações de valor e de crescimento, buscando encontrar empresas com características semelhantes como: forte vantagem competitiva, modelo de negócio atrativo, crescimento e valuation atrativo. No mais, o time não tende a fazer trades constantes dentro do portfólio.
Atualmente, o fundo conta com 171 posições, das quais aproximadamente 25% do fundo encontra-se posicionado nas 20 principais empresas. Além disto, hoje a principal exposição do veículo encontra-se no setor de Industrial, com 22% de representatividade, seguido de TI com 16% de exposição. Em termos nominais, as principais posições do fundo hoje são: Molina Healthcare, Avery Dennison, Domino´s Pizza, Old Dominion Freight Line e Devon Energy.
Por fim, em termos de performance, a estratégia acumula alta de 17% anualizada nos últimos 5 anos vs. 13% do Russel 2500. O beta encontra-se em 0,79 e o indice Sharpe é de 1,40 ao longo dos últimos 3 anos.
Time de Análise MMZR Family Office
