Call entre a MMZR Family Office e a Osmosis Investment Management
Sobre a gestora:
A Osmosis Asset Management é uma gestora de recursos internacional fundada em 2009. Sua base de pesquisa é quantitativa, focada em bons retornos em ambientes sustentáveis. A gestora conta com 30 funcionários entre os Estados Unidos e o Reino Unido, e uma base mundial de clientes que engloba fundos de pensão, Family Offices e fundos de Wealth. Todos os portfolios estão alinhados aos UN Global Compact Principals de sociedade e governança.
O Diretor de Investimentos é Robbie Parker, com mais de 7 anos de experiência em gestão de portfólios. Em sua trajetória, Robbie atuou como analista na NBNK Investments. Ele está na Osmosis há mais de 9 anos, iniciando como analista, depois como Portfolio Manager e atualmente como Diretor de Investimentos.
A gestora possui5 fundos e 10 estratégias, e seu AUM atualmente é de US$ 3 bilhões.
Sobre o fundo: Osmosis Resource Efficient Core Equity Fund
O fundo busca retornos ajustados ao risco superiores, por meio do acompanhamento do MSCI World. As 12 pessoas do time de gestão observam um universo de cobertura de aproximadamente 1600 empresas, que serão filtradas de acordo com suas emissões de carbono, gasto de água e de recursos. Depois disso, serão aplicados modelos quantitativos que impedem o tracking error de superar 0,7%. O portfólio é rebalanceado trimestralmente, com uma restrição máxima de rotatividade de 6%.
Desde sua criação, o fundo obteve retorno acumulado de 75,13% contra 69,56% do MSCI World. Sobre a volatilidade anualizada, ela é de 15,93% contra 16,07% doíndice. Em um panorama mais recente, em 2020 o fundo rendeu 16,80% contra 15,90% do benchmark.
No que tange à alocação de recursos, o fundo está com 70,40% de exposição aos Estados Unidos(underweight de 0,45% em relação ao benchmark), 19,07% de exposição a Europa(overweight de 0,22%) e 10,39% de exposição à Ásia (overweight de 0,09%). Sobrea exposição setorial, os três mais relevantes são o de Tecnologia (22,18%), o financeiro (13,50%) e o de saúde (12,54%).
Time de Análise MMZR
